孝武
白話這一節記述漢武帝在位期間的事蹟，內容集中在他求神求仙、增設祭典、封禪泰山與寵信方士的種種舉動。
孝武皇帝者，孝景中子也。母曰王太后。孝景四年，以皇子為膠東王。孝景七年，栗太子廢為臨江王，以膠東王為太子。孝景十六年崩，太子即位，為孝武皇帝。孝武皇帝初即位，尤敬鬼神之祀。
白話漢武帝劉徹是景帝的中子，母親是王太后。景帝四年，他以皇子的身分封為膠東王；七年，栗太子被廢為臨江王，就改立膠東王為太子。景帝在位十六年去世，太子即位，就是漢武帝。武帝剛登位時，特別重視對鬼神的祭祀。
元年，漢興已六十餘歲矣，天下乂安，薦紳之屬皆望天子封禪改正度也。而上鄉儒術，招賢良，趙綰、王臧等以文學為公卿，欲議古立明堂城南，以朝諸侯。草巡狩封禪改歷服色事未就。會竇太后治黃老言，不好儒術，使人微得趙綰等姦利事，召案綰、臧，綰、臧自殺，諸所興為者皆廢。
白話建元元年，漢朝建立已經六十多年，天下安定，士大夫們都盼望天子舉行封禪、改訂曆法制度。武帝崇尚儒術，招納賢良，趙綰、王臧等人憑學問做了公卿，打算依古制在長安城南建明堂，用來接受諸侯朝見；巡狩、封禪、改曆和服色等事的草案還沒完成，恰好竇太后信奉黃老之學、不喜歡儒術，暗中查得趙綰等人貪贓不法的事，把他們召來審查，趙綰、王臧自殺，所有籌畫的事都廢止了。
解讀竇太后是武帝的祖母，崇尚黃老、主張清靜無為；她在世時仍握有實權，武帝的儒家改制只能暫時停擺。
後六年，竇太后崩。其明年，上徵文學之士公孫弘等。
白話六年之後，竇太后去世。第二年，武帝徵召公孫弘等研習經籍文獻的士人。
明年，上初至雍，郊見五畤。後常三歲一郊。是時上求神君，捨之上林中蹄氏觀。神君者，長陵女子，以子死悲哀，故見神於先後宛若。宛若祠之其室，民多往祠。平原君往祠，其後子孫以尊顯。及武帝即位，則厚禮置祠之內中，聞其言，不見其人云。
白話第二年，武帝初次到雍地，在郊外祭祀五畤，此後常是三年郊祭一次。當時武帝訪求神君，把她安置在上林苑的蹄氏觀。所謂神君，本是長陵的一個女子，因兒子死去悲傷過度，死後託身在她妯娌宛若身上顯靈；宛若在自己屋裡祭祀她，百姓多去祭拜。平原君也去祭拜過，後來子孫都尊貴顯達。等武帝即位，就用厚禮把神君安置在宮中祭祀，據說只能聽到她說話，看不見她的人。
解讀平原君是武帝的外祖母，她家後來出了王太后和武帝本人，當時的人就把這當成拜神君得福的證明，這也是武帝篤信此事的緣由。
是時而李少君亦以祠竈、穀道、卻老方見上，上尊之。少君者，故深澤侯入以主方。匿其年及所生長，常自謂七十，能使物，卻老。其游以方遍諸侯。無妻子。人聞其能使物及不死，更饋遺之，常餘金錢帛衣食。人皆以為不治產業而饒給，又不知其何所人，愈信，爭事之。少君資好方，善為巧發奇中。嘗從武安侯飲，坐中有年九十餘老人，少君乃言與其大父游射處，老人為兒時從其大父行，識其處，一坐盡驚。少君見上，上有故銅器，問少君。少君曰：「此器齊桓公十年陳於柏寢。」已而案其刻，果齊桓公器。一宮盡駭，以少君為神，數百歲人也。
白話這時李少君也憑祭竈、辟穀養生、返老還童的方術受到武帝召見，武帝很尊敬他。李少君原是深澤侯家中主管方藥的人，隱瞞自己的年齡和籍貫，常自稱七十歲，說能驅使鬼神、返老還童。他帶著方術遍遊諸侯，沒有妻子兒女；人們聽說他能驅使鬼神、可以不死，紛紛送他財物，他常有多餘的金錢、布帛和衣食。大家見他不經營產業卻很富足，又不知他是哪裡人，就更加相信，爭著奉事他。李少君天生喜好方術，善於隨口說出而恰好應驗：他曾陪武安侯飲酒，席上有位九十多歲的老人，他說起自己曾與這老人的祖父一同遊獵的地方，老人小時候跟祖父去過，記得那地方，滿座都吃驚。李少君見武帝時，武帝拿出一件舊銅器問他，他說這是齊桓公十年陳放在柏寢臺的器物；查看器上的刻文，果然是齊桓公的東西，滿宮的人都震驚，認為他是神人、活了幾百歲。
解讀所謂「巧發奇中」是方士的老手法：先打聽好對方的家世舊事，再裝作親身見聞說出來，讓人誤以為他活了幾百年。
少君言於上曰：「祠竈則致物，致物而丹沙可化為黃金，黃金成以為飲食器則益壽，益壽而海中蓬萊僊者可見，見之以封禪則不死，黃帝是也。臣嘗游海上，見安期生，食臣棗，大如瓜。安期生僊者，通蓬萊中，合則見人，不合則隱。」於是天子始親祠竈，而遣方士入海求蓬萊安期生之屬，而事化丹沙諸藥齊為黃金矣。
白話李少君對武帝說：祭竈可以招來神物，有了神物就能把丹砂變成黃金，用黃金製成飲食器可以延壽，延壽就能見到海中蓬萊的仙人，見到仙人再舉行封禪就可以不死，黃帝就是這樣。他還說自己曾遊歷海上，見過安期生，安期生給他吃過像瓜一樣大的棗；安期生是仙人，往來於蓬萊之間，與人投合就出現，不投合就隱去。於是武帝開始親自祭竈，派方士入海尋訪蓬萊的安期生一類人物，並著手用丹砂等藥物煉製黃金。
解讀丹砂就是硫化汞，古人見它受熱析出水銀又能還原，便以為金屬可以互相變化，這是中國煉丹術的起點。
居久之，李少君病死。天子以為化去不死也，而使黃錘史寬舒受其方。求蓬萊安期生莫能得，而海上燕齊怪迂之方士多相效，更言神事矣。
白話過了很久，李少君病死。武帝卻認為他是化仙而去、並沒有真死，就讓黃錘人史寬舒接受他的方術。派人尋找蓬萊的安期生始終找不到，而燕、齊沿海一帶荒誕怪異的方士競相效法，紛紛談論神仙的事。
亳人薄誘忌奏祠泰一方，曰：「天神貴者泰一，泰一佐曰五帝。古者天子以春秋祭泰一東南郊，用太牢具，七日，為壇開八通之鬼道。」於是天子令太祝立其祠長安東南郊，常奉祠如忌方。其後人有上書，言「古者天子三年一用太牢具祠神三一：天一，地一，泰一」。天子許之，令太祝領祠之忌泰一壇上，如其方。後人復有上書，言「古者天子常以春秋解祠，祠黃帝用一梟破鏡；冥羊用羊；祠馬行用一青牡馬；泰一、皋山山君、地長用牛；武夷君用乾魚；陰陽使者以一牛」。令祠官領之如其方，而祠於忌泰一壇旁。
白話亳縣人薄誘忌上奏祭祀泰一神的方法，說：天神中最尊貴的是泰一，泰一的輔佐是五帝；古時天子在春秋兩季於東南郊祭祀泰一，用三牲齊備的太牢，連祭七天，並築壇開出八條通鬼神的路。於是武帝命太祝在長安東南郊立泰一祠，依薄忌的方法常年奉祭。後來有人上書說古時天子每三年用太牢祭天一、地一、泰一三神，武帝準許，命太祝在薄忌所建的泰一壇上依法祭祀。又有人上書說，古時天子常在春秋舉行解祠：祭黃帝用一隻梟和一隻破鏡獸，祭冥羊用羊，祭馬行用一匹青色公馬，祭泰一、皋山山君、地長用牛，祭武夷君用乾魚，祭陰陽使者用一頭牛。武帝命祠官照這辦法辦理，就在薄忌的泰一壇旁祭祀。
解讀「太牢」指牛、羊、豬三牲齊備的最高規格祭品；這一段記的都是方士各按己說替朝廷增設的新祭典。
其後，天子苑有白鹿，以其皮為幣，以發瑞應，造白金焉。
白話後來，皇家苑囿裡有白鹿，武帝用鹿皮做貨幣，藉此顯示祥瑞的徵應，又鑄造了白金幣。
解讀白鹿皮幣和白金幣是武帝為籌措軍費而發行的高面值貨幣，用祥瑞的名義推行，實際上等於變相加稅。
其明年，郊雍，獲一角獸，若麃然。有司曰：「陛下肅祗郊祀，上帝報享，錫一角獸，蓋麟云。」於是以薦五畤，畤加一牛以燎。賜諸侯白金，以風符應合于天地。
白話第二年，武帝到雍地郊祭，捕獲一頭獨角獸，樣子像麃。主管官員說：陛下恭敬地舉行郊祀，上帝報答獻享，賜下獨角獸，大概就是麟。於是把牠獻於五畤，每畤加燒一頭牛，又賜諸侯白金幣，用來表明符瑞與天地相合。
於是濟北王以為天子且封禪，乃上書獻泰山及其旁邑。天子受之，更以他縣償之。常山王有罪，遷，天子封其弟於真定，以續先王祀，而以常山為郡。然後五嶽皆在天子之郡。
白話於是濟北王以為天子將要封禪，就上書獻出泰山和附近的城邑，武帝接受了，另用別的縣補償他。常山王犯罪被遷徙，武帝封他的弟弟在真定，以延續先王的祭祀，把常山改為郡。這樣一來，五嶽就都在天子直轄的郡境之內了。
其明年，齊人少翁以鬼神方見上。上有所幸王夫人，夫人卒，少翁以方術蓋夜致王夫人及竈鬼之貌云，天子自帷中望見焉。於是乃拜少翁為文成將軍，賞賜甚多，以客禮禮之。文成言曰：「上即欲與神通，宮室被服不象神，神物不至。」乃作畫雲氣車，及各以勝日駕車辟惡鬼。又作甘泉宮，中為臺室，畫天、地、泰一諸神，而置祭具以致天神。居歲餘，其方益衰，神不至。乃為帛書以飯牛，詳弗知也，言此牛腹中有奇。殺而視之，得書，書言其怪，天子疑之。有識其手書，問之人，果（為）［偽］書。於是誅文成將軍而隱之。
白話第二年，齊人少翁憑通鬼神的方術見到武帝。武帝有位寵愛的王夫人去世，少翁用方術在夜裡招來王夫人和竈鬼的形貌，武帝從帷帳中望見了。於是任命少翁為文成將軍，賞賜極多，以賓客之禮相待。文成將軍說：陛下想與神相通，可宮室服飾不像神的樣子，神物就不會來。於是造了畫著雲氣的車，又按各日相勝的方位駕車以避惡鬼；還建甘泉宮，宮中設臺室，畫上天、地、泰一諸神，擺放祭器以招引天神。過了一年多，他的方術越來越不靈，神始終不來。他便把寫了字的帛塞進飼料裡餵牛，裝作不知情，說這牛腹中有奇異之物；殺牛一看，得到帛書，書上寫著怪異的話。武帝起了疑心，有人認出那是少翁的筆跡，一問果然是偽造的，於是武帝殺了文成將軍，並把這件事隱瞞下來。
其後則又作柏梁、銅柱、承露僊人掌之屬矣。
白話此後又建造了柏梁臺、銅柱和承露盤上的仙人掌一類東西。
文成死明年，天子病鼎湖甚，巫醫無所不致，（至）不愈。游水發根乃言曰：「上郡有巫，病而鬼下之。」上召置祠之甘泉。及病，使人問神君。神君言曰：「天子毋憂病。病少愈，彊與我會甘泉。」於是病愈，遂幸甘泉，病良已。大赦天下，置壽宮神君。神君最貴者（大夫）［太一］，其佐曰大禁、司命之屬，皆從之。非可得見，聞其音，與人言等。時去時來，來則風肅然也。居室帷中。時晝言，然常以夜。天子祓，然後入。因巫為主人，關飲食。所欲者言行下。又置壽宮、北宮，張羽旗，設供具，以禮神君。神君所言，上使人受書其言，命之曰「畫法」。其所語，世俗之所知也，毋絕殊者，而天子獨喜。其事祕，世莫知也。
白話文成將軍死後第二年，武帝在鼎湖病得很重，巫醫想盡辦法都請來了，仍不見好。游水發根說：上郡有個巫者，生病時鬼會降在他身上。武帝把他召來，安置在甘泉宮祭祀，病中派人去問神君。神君說：天子不必憂慮病情；病稍好些，就勉力來甘泉與我相會。武帝的病果然好了，於是前往甘泉，病完全痊癒。他大赦天下，在壽宮設立神君。神君中最尊貴的是太一，輔佐的有大禁、司命等，都跟隨著他。這些神看不見，只能聽到聲音，跟人說話一樣；時來時去，來時風聲颯然，住在室內的帷帳中；有時白天說話，但多半在夜裡。武帝要先舉行除穢的儀式才進去，由巫者做主人，負責供給飲食，神所要的事都傳達下去照辦。又設置壽宮、北宮，張掛羽旗，擺設供品來禮敬神君。神君所說的話，武帝派人記錄下來，稱作「畫法」。其實所講的都是世俗常識，沒有什麼特別出眾的地方，可武帝獨自喜歡；這些事很機密，外人都不知道。
其後三年，有司言元宜以天瑞命，不宜以一二數。一元曰建元，二元以長星曰元光，三元以郊得一角獸曰元狩云。
白話三年之後，主管官員說年號應該用上天的祥瑞來命名，不該只用一、二排序。第一個年號叫建元，第二個因長星出現叫元光，第三個因郊祭時獲得獨角獸叫元狩。
解讀這是中國年號制度的起點：此前只用「元年、二年」順序計數，從此改用有寓意的名號來紀年。
元狩元年
白話這一節從元狩年間說起，記述武帝建立后土祠、得到寶鼎，以及寵信方士欒大、公孫卿的一連串事情。
其明年冬，天子郊雍，議曰：「今上帝朕親郊，而后土毋祀，則禮不答也。」有司與太史公、祠官寬舒等議：「天地牲角繭栗。今陛下親祀后土，后土宜於澤中圜丘為五壇，壇一黃犢太牢具，已祠盡瘞，而從祠衣上黃。」於是天子遂東，始立后土祠汾陰脽上，如寬舒等議。上親望拜，如上帝禮。禮畢，天子遂至滎陽而還。過雒陽，下詔曰：「三代邈絕，遠矣難存。其以三十里地封周後為周子南君，以奉先王祀焉。」是歲，天子始巡郡縣，侵尋於泰山矣。
白話第二年冬天，武帝到雍地郊祭，說：如今上帝由我親自郊祭，而后土卻沒有祭祀，禮數就不對等了。主管官員與太史公、祠官寬舒等商議說：祭天地的牲牛，角要像蠶繭、栗子那樣小；如今陛下親祭后土，應在水澤中的圓丘築五座壇，每壇用一頭黃牛犢並備太牢，祭完全部埋掉，陪祭的人穿黃衣。於是武帝東行，依寬舒等人的意見在汾陰的脽上初次建立后土祠，親自望拜，禮節同祭上帝一樣。禮成後他到滎陽才回返，途經洛陽時下詔說：夏、商、周三代已很遙遠，難以保存下來，就用三十里地封周朝的後裔為周子南君，讓他奉祀先王。這一年，武帝開始巡行郡縣，也逐步接近泰山了。
解讀這裡的「太史公」指司馬遷的父親司馬談，當時任太史令，參與擬定了后土祠的祭禮。
其春，樂成侯上書言欒大。欒大，膠東宮人，故嘗與文成將軍同師，已而為膠東王尚方。而樂成侯姊為康王后，毋子。康王死，他姬子立為王。而康后有淫行，與王不相中（得），相危以法。康后聞文成已死，而欲自媚於上，乃遣欒大因樂成侯求見言方。天子既誅文成，後悔恨其早死，惜其方不盡，及見欒大，大悅。大為人長美，言多方略，而敢為大言，處之不疑。大言曰：「臣嘗往來海中，見安期、羨門之屬。顧以為臣賤，不信臣。又以為康王諸侯耳，不足予方。臣數言康王，康王又不用臣。臣之師曰：『黃金可成，而河決可塞，不死之藥可得，僊人可致也。』臣恐效文成，則方士皆掩口，惡敢言方哉！」上曰：「文成食馬肝死耳。子誠能修其方，我何愛乎！」大曰：「臣師非有求人，人者求之。陛下必欲致之，則貴其使者，令有親屬，以客禮待之，勿卑，使各佩其信印，乃可使通言於神人。神人尚肯邪不邪。致尊其使，然後可致也。」於是上使先驗小方，鬬旗，旗自相觸擊。
白話這年春天，樂成侯上書推薦欒大。欒大是膠東王宮裡的人，過去曾與文成將軍同一個老師，後來做膠東王的尚方官。樂成侯的姐姐是膠東康王的王后，沒有兒子；康王死後，別的姬妾之子繼位為王。康后行為淫亂，與新王不和，彼此用法令相威脅。康后聽說文成將軍已死，想討武帝歡心，就派欒大通過樂成侯求見、進獻方術。武帝殺了文成之後很後悔他死得早、方術沒學盡，見到欒大非常高興。欒大身材高大、相貌俊美，說話多有謀略，敢說大話而神色從不遲疑。他說：我曾往來海上，見過安期生、羨門一類仙人，只是他們認為我地位低賤，不信任我；又覺得康王只是個諸侯，不值得傳授方術。我多次向康王進言，康王也不用我。我的老師說過，黃金可以煉成、黃河決口可以堵住、不死之藥能得到、仙人能招來；只是我怕落得像文成那樣的下場，方士們就都要閉口，哪還敢談方術呢！武帝說：文成只是誤食馬肝而死；你若真能修習他的方術，我有什麼捨不得的！欒大說：我的老師不求人，是人去求他。陛下一定想招來仙人，就要讓派去的使者尊貴，給他親屬的名分，以賓客之禮相待、不可輕慢，各人佩上信印，才可以替您向神人傳話；至於神人肯不肯來還難說。總要先尊崇使者，然後才能招來。於是武帝讓他先試小方術，鬥棋子，棋子竟自己互相碰撞起來。
解讀「食馬肝死」是武帝替自己殺文成將軍找的說法——古人相信馬肝有毒，這樣既遮掩了處死方士的事，也向欒大保證不會追究。
是時上方憂河決，而黃金不就，乃拜大為五利將軍。居月餘，得四金印，佩天士將軍、地土將軍、大通將軍、天道將軍印。制詔御史：「昔禹疏九江，決四瀆。閒者河溢皋陸，隄繇不息。朕臨天下二十有八年，天若遺朕士而大通焉。乾稱『蜚龍』，『鴻漸于般』，意庶幾與焉。其以二千戶封地士將軍大為樂通侯。」賜列侯甲第，僮千人。乘輿斥車馬帷帳器物以充其家。又以衛長公主妻之，齎金萬斤，更名其邑曰當利公主。天子親如五利之第。使者存問所給，連屬於道。自大主將相以下，皆置酒其家，獻遺之。於是天子又刻玉印曰「天道將軍」，使使衣羽衣，夜立白茅上，五利將軍亦衣羽衣，立白茅上受印，以示弗臣也。而佩「天道」者，且為天子道天神也。於是五利常夜祠其家，欲以下神。神未至而百鬼集矣，然頗能使之。其後治裝行，東入海，求其師云。大見數月，佩六印，貴振天下，而海上燕齊之閒，莫不搤捥而自言有禁方，能神僊矣。
白話這時武帝正憂心黃河決口，煉黃金又不成功，就任命欒大為五利將軍。過了一個多月，欒大又得到四枚金印，佩上天士將軍、地土將軍、大通將軍、天道將軍的印。武帝下詔給御史說：從前大禹疏通九江、開決四瀆；近來黃河漫上高地，修堤的勞役沒有停過。我治理天下二十八年，上天好像賜給我一位方士，讓我大為通達。《易經》乾卦說到飛龍，漸卦說到鴻雁漸進於磐石，大概正合此意，就用二千戶封地土將軍欒大為樂通侯。又賜他列侯規格的上等宅第、僮僕千人，把皇帝用不著的車馬、帷帳、器物撥去充實他家，還把衛長公主嫁給他，送去黃金萬斤，並把她封邑的名號改為當利公主。武帝親自到五利將軍家去，派去慰問饋贈的使者絡繹於路。從竇太主和將相以下的人都到他家設酒宴、獻禮物。武帝又刻了一枚玉印「天道將軍」，派使者穿羽衣、夜裡站在白茅上授印，五利將軍也穿羽衣、站在白茅上受印，表示不把他當臣屬看待；佩「天道」印的意思，是要替天子引導天神。於是五利常在自己家夜間祭祀，想招神下降；神沒來，各種鬼倒聚集了，不過他頗能驅使這些鬼。後來他整治行裝出發，向東入海去尋訪他的老師。欒大被召見才幾個月，就佩了六枚印，尊貴震動天下，於是燕、齊沿海一帶的人無不摩拳擦掌，自稱有祕方、能通神仙。
其夏六月中，汾陰巫錦為民祠魏脽后土營旁，見地如鉤狀，掊視得鼎。鼎大異於眾鼎，文鏤毋款識，怪之，言吏。吏告河東太守勝，勝以聞。天子使使驗問巫錦得鼎無姦詐，乃以禮祠，迎鼎至甘泉，從行，上薦之。至中山，晏溫，有黃雲蓋焉。有麃過，上自射之，因以祭雲。至長安，公卿大夫皆議請尊寶鼎。天子曰：「閒者河溢，歲數不登，故巡祭后土，祈為百姓育穀。今年豐廡未有報，鼎曷為出哉？」有司皆曰：「聞昔大帝興神鼎一，一者一統，天地萬物所系終也。黃帝作寶鼎三，象天地人也。禹收九牧之金，鑄九鼎，皆嘗鬺烹上帝鬼神。遭聖則興，遷于夏商。周德衰，宋之社亡，鼎乃淪伏而不見。頌云『自堂徂基，自羊徂牛；鼐鼎及鼒，不虞不驁，胡考之休』。今鼎至甘泉，光潤龍變，承休無疆。合茲中山，有黃白雲降蓋，若獸為符，路弓乘矢，集獲壇下，報祠大饗。惟受命而帝者心知其意而合德焉。鼎宜見於祖禰，藏於帝廷，以合明應。」制曰：「可。」
白話這年夏天六月間，汾陰的巫者錦在魏脽后土祠祭壇旁替百姓祭祀，看見地面像有鉤狀凸起，挖開一看得到一隻鼎。這鼎與一般的鼎大不相同，有花紋雕鏤而沒有銘文，他覺得奇怪，報告了官吏；官吏報給河東太守勝，勝上報朝廷。武帝派使者查問巫錦得鼎有沒有作假，然後依禮祭祀，把鼎迎到甘泉宮，隨行的人跟著，武帝親自進獻。走到中山，天氣晴暖，有黃雲籠罩其上；有頭麃經過，武帝親自射中，就用牠祭祀那片雲。到長安後，公卿大夫都議請尊奉這隻寶鼎。武帝說：近來黃河漫溢，年成屢次歉收，所以我巡行祭祀后土，祈求為百姓長好穀物；今年豐收還沒有答謝，這鼎為什麼會出現呢？主管官員都說：聽說古時大帝造神鼎一隻，一表示統一，是天地萬物歸依的終極所在；黃帝造寶鼎三隻，象徵天、地、人。大禹收集九州的金屬鑄成九鼎，都曾用來烹煮祭品獻給上帝鬼神；遇到聖君鼎就出現，曾傳到夏、商，周朝德衰、宋國社廟毀滅之後，鼎就沉沒不見了。《詩經》頌詩說，從堂上到堂基，從羊到牛，大鼎小鼎齊備，不喧鬧不傲慢，這是長壽的福祥。如今鼎來到甘泉，光潤如龍變化，承受無窮的福澤；又在中山有黃白色的雲降下覆蓋，像獸形一樣成為符應，陛下用大弓四箭射獵，所獲陳於壇下，正好報祭大饗。只有承受天命而稱帝的人，才心裡明白其中的含意而與天合德。這鼎應當進獻於祖先宗廟，收藏在帝王的殿廷，以合於這明白的感應。武帝下令說：可以。
入海求蓬萊者，言蓬萊不遠，而不能至者，殆不見其氣。上乃遣望氣佐侯其氣雲。
白話入海尋找蓬萊的人回報說蓬萊並不遠，卻到不了，大概是因為看不見那裡的雲氣。武帝於是派專門望氣的助手去觀測那雲氣。
其秋，上幸雍，且郊。或曰「五帝，泰一之佐也。宜立泰一而上親郊之」。上疑未定。齊人公孫卿曰：「今年得寶鼎，其冬辛巳朔旦冬至，與黃帝時等。」卿有札書曰：「黃帝得寶鼎宛（侯）［朐］，問於鬼臾區。區對曰：『（黃）帝得寶鼎神筴，是歲己酉朔旦冬至，得天之紀，終而復始。』於是黃帝迎日推筴，後率二十歲得朔旦冬至，凡二十推，三百八十年。黃帝僊登于天。」卿因所忠欲奏之。所忠視其書不經，疑其妄書，謝曰：「寶鼎事已決矣，尚何以為！」卿因嬖人奏之。上大說，召問卿。對曰：「受此書申功，申功已死。」上曰：「申功何人也？」卿曰：「申功，齊人也。與安期生通，受黃帝言，無書，獨有此鼎書。曰『漢興復當黃帝之時。漢之聖者在高祖之孫且曾孫也。寶鼎出而與神通，封禪。封禪七十二王，唯黃帝得上泰山封』。申功曰：『漢主亦當上封，上封則能僊登天矣。黃帝時萬諸侯，而神靈之封居七千。天下名山八，而三在蠻夷，五在中國。中國華山、首山、太室、泰山、東萊，此五山黃帝之所常遊，與神會。黃帝且戰且學僊。患百姓非其道，乃斷斬非鬼神者。百餘歲然後得與神通。黃帝郊雍上帝，宿三月。鬼臾區號大鴻，死葬雍，故鴻冢是也。其後於黃帝接萬靈明廷。明廷者，甘泉也。所謂寒門者，谷口也。黃帝采首山銅，鑄鼎荊山下。鼎既成，有龍垂胡髯下迎黃帝。黃帝上騎，群臣後宮從上龍七十餘人，乃上去。餘小臣不得上，乃悉持龍髯，龍髯拔，墮黃帝之弓。百姓仰望黃帝既上天，乃抱其弓與龍胡髯號。故後世因名其處曰鼎湖，其弓曰烏號。』」於是天子曰：「嗟乎！吾誠得如黃帝，吾視去妻子如脫屣耳。」乃拜卿為郎，東使候神於太室。
白話這年秋天，武帝到雍地，準備郊祭。有人說五帝只是泰一的輔佐，應該另立泰一壇由天子親自郊祭；武帝猶疑未決。齊人公孫卿說：今年得到寶鼎，這年冬天辛巳日既是初一又是冬至，跟黃帝時的情形相同。公孫卿有一份木札文書，上面說：黃帝在宛朐得到寶鼎，向鬼臾區詢問，鬼臾區回答說，黃帝得到寶鼎和神策，那年己酉日朔旦冬至，這是得到了上天的綱紀，終而復始；於是黃帝迎候日子推算曆數，此後大約每二十年遇上一次朔旦冬至，共推算二十次，合三百八十年，黃帝便成仙升天了。公孫卿想通過所忠上奏，所忠看那文書不合經典，懷疑是胡編的，推辭說：寶鼎的事已經定了，還要這個做什麼！公孫卿便通過武帝的寵臣進獻。武帝大為高興，召他來問，他說這書是從申功那裡得來的，申功已經死了。武帝問申功是什麼人，公孫卿說：申功是齊人，與安期生有交往，接受過黃帝的言論，沒有別的著作，只有這篇鼎書。書上說漢朝興起正應在黃帝那樣的時運，漢家的聖人就在高祖的孫子或曾孫身上；寶鼎出現就能與神相通，可以封禪。封禪過的有七十二位帝王，只有黃帝得以登泰山行封禮。申功還說：漢家君主也應當登山封祭，登封就能成仙升天。黃帝時有上萬諸侯，其中受封主祭神靈的有七千。天下名山八座，三座在蠻夷之地，五座在中原，中原的華山、首山、太室、泰山、東萊，這五座是黃帝常去遊歷、與神相會的地方。黃帝一邊作戰一邊學仙，擔心百姓非議他的道術，就殺掉不信鬼神的人，過了一百多年才得以與神相通。黃帝在雍地郊祭上帝，住了三個月。鬼臾區號稱大鴻，死後葬在雍地，就是現在的鴻冢。此後黃帝在明廷會合萬靈，明廷就是甘泉；所說的寒門就是谷口。黃帝開採首山的銅，在荊山下鑄鼎；鼎鑄成後，有龍垂下鬍鬚來迎接他，黃帝騎上去，群臣和後宮跟著上龍的有七十多人，於是升天而去。其餘的小臣上不去，都抓住龍鬚，龍鬚被拔斷，黃帝的弓也掉了下來。百姓仰望黃帝已經上天，就抱著他的弓和龍鬚痛哭。所以後世把那地方叫鼎湖，把那弓叫烏號。武帝聽了說：唉！我若真能像黃帝那樣，那麼拋開妻子兒女就像脫掉鞋子一樣容易。於是任命公孫卿為郎官，派他東去太室山等候神仙。
解讀公孫卿刻意說「漢之聖者在高祖之孫且曾孫」，正好指向武帝本人，這是方士向皇帝討好的慣用手法。
上遂郊雍，至隴西，西登空桐，幸甘泉。令祠官寬舒等具泰一祠壇，壇放薄忌泰一壇，壇三垓。五帝壇環居其下，各如其方，黃帝西南，除八通鬼道。泰一所用，如雍一畤物，而加醴棗脯之屬，殺一犛牛以為俎豆牢具。而五帝獨有俎豆醴進。其下四方地，為餟食群神從者及北斗云。已祠，胙餘皆燎之。其牛色白，鹿居其中，彘在鹿中，水而洎之。祭日以牛，祭月以羊彘特。泰一祝宰則衣紫及繡。五帝各如其色，日赤，月白。
白話武帝於是到雍地郊祭，再到隴西，西登崆峒山，然後前往甘泉。他命祠官寬舒等備置泰一祠壇，壇的樣式仿照薄忌的泰一壇，分成三層；五帝壇環繞在下面，各按方位排列，黃帝壇在西南，並開出八條通鬼神的路。祭泰一所用的祭品跟雍地一畤相同，另加甜酒、棗和肉乾之類，殺一頭犛牛作為盛在禮器裡的牲牢；五帝壇只進獻禮器裡的祭品和甜酒。壇下四方的地面，設酒食祭祀眾神的隨從和北斗。祭完，剩下的祭肉全部燒掉。所用的牛是白色的，牛腹中放鹿，鹿腹中放豬，再用水浸潤。祭日用牛，祭月只用羊或豬。祭泰一的祝官穿紫色繡衣，祭五帝的各穿與該帝相配的顏色，祭日穿紅，祭月穿白。
十一月辛已朔旦冬至，昧爽，天子始郊拜泰一。朝朝日，夕夕月，則揖；而見泰一如雍禮。其贊饗曰：「天始以寶鼎神筴授皇帝，朔而又朔，終而復始，皇帝敬拜見焉。」而衣上黃。其祠列火滿壇，壇旁烹炊具。有司云「祠上有光焉」。公卿言「皇帝始郊見泰一雲陽，有司奉瑄玉嘉牲薦饗。是夜有美光，及晝，黃氣上屬天。」太史公、祠官寬舒等曰：「神靈之休，祐福兆祥，宜因此地光域立泰畤壇以明應。令太祝領，（祀）［秋］及臘閒祠。三歲天子一郊見。」
白話十一月辛巳日，正逢初一又是冬至，天將明時，武帝開始郊拜泰一。早晨朝拜太陽，傍晚祭拜月亮，都行揖禮；拜見泰一則依雍地的禮儀。祝辭說：上天開始把寶鼎和神策授給皇帝，一朔又一朔，終而復始，皇帝恭敬地前來拜見。祭時穿黃衣，壇上排滿火炬，壇旁擺著烹煮的器具。主管官員說祭壇上有光；公卿們說皇帝在雲陽初次郊見泰一，有司捧著美玉和上好的牲牢進獻，當夜出現美好的光亮，到白天有黃氣直連上天。太史公和祠官寬舒等人說：這是神靈的福佑、吉祥的徵兆，應該就在這片有光的地方建立泰畤壇，以顯明感應；命太祝掌管，在秋季和臘月之間祭祀，每三年天子親自郊見一次。
其秋，為伐南越，告禱泰一，以牡荊畫幡日月北斗登龍，以象天一三星，為泰一鋒，名曰「靈旗」。為兵禱，則太史奉以指所伐國。而五利將軍使不敢入海，之泰山祠。上使人微隨驗，實無所見。五利妄言見其師，其方盡，多不讎。上乃誅五利。
白話這年秋天，為了討伐南越，武帝向泰一禱告，用牡荊木做旗竿，旗上畫日、月、北斗和騰龍，象徵天一三星，作為泰一的前鋒，名叫「靈旗」；為用兵祈禱時，由太史捧著它指向所要討伐的國家。而五利將軍欒大不敢入海，只到泰山祭祀。武帝派人暗中跟隨查驗，他其實什麼也沒見到；五利謊稱見到了老師，方術也用盡了，多半不能應驗，武帝就把他殺了。
其冬，公孫卿候神河南，見僊人跡緱氏城上，有物若雉，往來城上。天子親幸緱氏城視跡。問卿：「得毋效文成、五利乎？」卿曰：「僊者非有求人主，人主求之。其道非少寬假，神不來。言神事，事如迂誕，積以歲乃可致。」於是郡國各除道，繕治宮觀名山神祠所，以望幸矣。
白話這年冬天，公孫卿在河南等候神仙，說在緱氏城上看見仙人的足跡，還有一種像野雞的東西在城上來去。武帝親自到緱氏城察看足跡，問公孫卿：你不會像文成、五利那樣騙我吧？公孫卿說：仙人不會來求君主，是君主去求仙人；求仙之道若不稍加寬容等待，神就不會來。談論神仙的事，聽起來像迂闊荒誕，要積累年月才能招致。於是各郡國都修整道路，翻修宮觀和名山的神祠，盼望武帝臨幸。
其年，既滅南越，上有嬖臣李延年以好音見。上善之，下公卿議，曰：「民閒祠尚有鼓舞之樂，今郊祠而無樂，豈稱乎？」公卿曰：「古者祀天地皆有樂，而神祇可得而禮。」或曰：「泰帝使素女鼓五十弦瑟，悲，帝禁不止，故破其瑟為二十五弦。」於是塞南越，禱祠泰一、后土，始用樂舞，益召歌兒，作二十五弦及箜篌瑟自此起。
白話這一年滅了南越。武帝有個寵臣李延年因擅長音樂受到召見，武帝很賞識他，就交公卿商議說：民間祭祀還有鼓樂舞蹈，如今朝廷郊祭反倒沒有音樂，這相稱嗎？公卿說：古時祭天地都有音樂，這樣神祇才能受到應有的禮敬。有人說：泰帝曾讓素女彈五十弦的瑟，聲音太悲，泰帝禁止不住，就把瑟改成二十五弦。於是在平定南越、祭禱泰一和后土時開始使用樂舞，又增召歌童；製作二十五弦瑟和箜篌瑟就是從這時開始的。
其來年冬，上議曰：「古者先振兵澤旅，然後封禪。」乃遂北巡朔方，勒兵十餘萬，還祭黃帝冢橋山，澤兵須如。上曰：「吾聞黃帝不死，今有冢，何也？」或對曰：「黃帝已僊上天，群臣葬其衣冠。」即至甘泉，為且用事泰山，先類祠泰一。
白話第二年冬天，武帝提出：古時先整肅軍隊、解散兵眾，然後才封禪。於是北巡朔方，統領十多萬兵，回程時祭祀橋山的黃帝陵，在須如解散軍隊。武帝問：我聽說黃帝沒有死，現在卻有他的墳，這是為什麼？有人回答說：黃帝已成仙升天，群臣只是葬了他的衣冠。回到甘泉後，因為要到泰山行封禮，先舉行類祭祭告泰一。
自得寶鼎，上與公卿諸生議封禪。封禪用希曠絕，莫知其儀禮，而群儒采封禪尚書、周官、王制之望祀射牛事。齊人丁公年九十餘，曰：「封者，合不死之名也。秦皇帝不得上封。陛下必欲上，稍上即無風雨，遂上封矣。」上於是乃令諸儒習射牛，草封禪儀。數年，至且行。天子既聞公孫卿及方士之言，黃帝以上封禪，皆致怪物與神通，欲放黃帝以嘗接神僊人蓬萊士，高世比德於九皇，而頗采儒術以文之。群儒既以不能辯明封禪事，又牽拘於詩書古文而不敢騁。上為封祠器示群儒，群儒或曰「不與古同」，徐偃又曰「太常諸生行禮不如魯善」，周霸屬圖封事，於是上絀偃、霸，盡罷諸儒弗用。
白話自從得到寶鼎，武帝就與公卿儒生商議封禪。封禪之禮久已廢絕，沒人知道它的儀節，儒生們便從《尚書》《周官》《王制》中採取望祀、射牛的做法。齊人丁公九十多歲，說：封禪就是求得不死的名分；秦始皇沒能登上山頂行封禮，陛下若一定要上去，慢慢往上走遇不到風雨，就能登頂封祭了。武帝於是命儒生們練習射牛，草擬封禪儀式，過了幾年，到了將要出行的時候。武帝聽了公孫卿和方士們的話，說黃帝以上的封禪都能招來怪物、與神相通，就想效法黃帝去接觸神仙和蓬萊方士，超越當世、與上古九皇比德，同時採取一些儒術來作點綴。儒生們既說不明白封禪的具體做法，又拘守《詩》《書》古文而不敢放手去做。武帝把封禪用的器具給儒生看，有人說跟古制不一樣，徐偃又說太常屬下儒生行禮不如魯地的好，周霸則聚眾謀劃封禪的事，於是武帝貶退徐偃、周霸，把儒生全都罷去不用。
三月，遂東幸緱氏，禮登中嶽太室。從官在山下聞若有言「萬歲」云。問上，上不言；問下，下不言。於是以三百戶封太室奉祠，命曰崇高邑。東上泰山，山之草木葉未生，乃令人上石立之泰山顛。
白話三月，武帝東行到緱氏，依禮登上中嶽太室山。隨行官員在山下聽到好像有人喊萬歲；問山上的人，說沒喊，問山下的人，也說沒喊。於是武帝用三百戶封給太室山供奉祭祀，把那裡命名為崇高邑。他再東上泰山，山上草木還沒長出葉子，就命人把石碑運上去立在泰山頂上。
上遂東巡海上，行禮祠八神。齊人之上疏言神怪奇方者以萬數，然無驗者。乃益發船，令言海中神山者數千人求蓬萊神人。公孫卿持節常先行候名山，至東萊，言夜見一人，長數丈，就之則不見，見其跡甚大，類禽獸云。群臣有言見一老父牽狗，言「吾欲見巨公」，已忽不見。上既見大跡，未信，及群臣有言老父，則大以為僊人也。宿留海上，與方士傳車及閒使求僊人以千數。
白話武帝接著東巡到海邊，行禮祭祀八神。齊地上疏講神怪奇方的人數以萬計，卻沒有一個靈驗。於是增派船隻，讓幾千個聲稱海中有神山的人去尋找蓬萊神人。公孫卿持著符節常先行去等候名山，到東萊時說夜裡見到一個人，身高幾丈，靠近就不見了，只見到很大的足跡，像禽獸的一樣。群臣中有人說看見一位老人牽著狗，說想見天子，隨即忽然不見。武帝先前見到大足跡還不太相信，等群臣說起這位老人，就深信那是仙人了。於是他滯留海邊，撥給方士驛車，派出打探仙人的使者數以千計。
四月，還至奉高。上念諸儒及方士言封禪人人殊，不經，難施行。天子至梁父，禮祠地主。乙卯，令侍中儒者皮弁薦紳，射牛行事。封泰山下東方，如郊祠泰一之禮。封廣丈二尺，高九尺，其下則有玉牒書，書祕。禮畢，天子獨與侍中奉車子侯上泰山，亦有封。其事皆禁。明日，下陰道。丙辰，禪泰山下阯東北肅然山，如祭后土禮。天子皆親拜見，衣上黃而盡用樂焉。江淮閒一茅三脊為神藉。五色土益雜封。縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物，頗以加祠。兕旄牛犀象之屬弗用。皆至泰山然後去。封禪祠，其夜若有光，晝有白雲起封中。
白話四月，武帝返回奉高。他想到儒生和方士講封禪各說各的、不合經典，難以照辦，就到梁父山依禮祭祀地主神。乙卯日，命侍中和儒者戴皮帽、插大帶，舉行射牛的儀式，在泰山下東方行封禮，禮節像郊祭泰一一樣：封土寬一丈二尺、高九尺，下面埋著玉版文書，內容祕不外傳。禮成後，武帝只與侍中、奉車都尉子侯登上泰山，也在山上行封禮，這些事都禁止外傳。第二天從山北面下來。丙辰日，在泰山下東北方的肅然山行禪禮，禮節同祭后土一樣。武帝都親自拜見，穿黃衣並全用音樂；用江淮之間一根三脊的茅草作神座，封土中還混合了五色土。又放出遠方的奇獸飛禽和白雉等，稍稍增添祭祀之用；犀牛、旄牛、犀、象一類則不用，都帶到泰山後就放走。封禪祭祀時，那夜好像有光，白天有白雲從封土中升起。
天子從封禪還，坐明堂，群臣更上壽。於是制詔御史：「朕以眇眇之身承至尊，兢兢焉懼弗任。維德菲薄，不明于禮樂。修祀泰一，若有象景光，屑如有望，依依震於怪物，欲止不敢，遂登封泰山，至於梁父，而後禪肅然。自新，嘉與士大夫更始，賜民百戶牛一酒十石，加年八十孤寡布帛二匹。復博、奉高、蛇丘、歷城，毋出今年租稅。其赦天下，如乙卯赦令。行所過毋有復作。事在二年前，皆勿聽治。」又下詔曰：「古者天子五載一巡狩，用事泰山，諸侯有朝宿地。其令諸侯各治邸泰山下。」
白話武帝從封禪回來，坐在明堂上，群臣輪番上前祝壽。他下詔給御史說：我以微小之身承受至尊之位，戒懼不安，怕擔當不起；想到自己德行淺薄、不通禮樂，在修祀泰一時似有光影出現，隱約像有所見，心裡被這奇異的景象震動，想停下來又不敢，終於登泰山行封禮，到梁父山，再在肅然山行禪禮。我要自我更新，願與士大夫們重新開始：賜給百姓每百戶一頭牛、十石酒，八十歲以上的老人和孤兒寡婦另加布帛兩匹；免除博、奉高、蛇丘、歷城四縣今年的租稅。大赦天下，如同乙卯日的赦令；所經過的地方不得再罰人服勞役；兩年以前的案子都不再追究。又下詔說：古時天子五年巡狩一次，在泰山行祭，諸侯有朝會住宿的地方；現在命諸侯各自在泰山下建造官邸。
天子既已封禪泰山，無風雨菑，而方士更言蓬萊諸神山若將可得，於是上欣然庶幾遇之，乃復東至海上望，冀遇蓬萊焉。奉車子侯暴病，一日死。上乃遂去，并海上，北至碣石，巡自遼西，歷北邊至九原。五月，返至甘泉。有司言寶鼎出為元鼎，以今年為元封元年。
白話武帝封禪泰山沒有遇到風雨災害，方士們就又說蓬萊等神山好像可以找到了，武帝欣然希望能遇上，便再次東行到海邊眺望，盼著遇見蓬萊。奉車都尉子侯突然生病，一天就死了。武帝於是離開，沿海北上到碣石，從遼西巡行，經過北部邊境到九原。五月，回到甘泉。主管官員說因寶鼎出現而稱元鼎，就把這一年定為元封元年。
其秋，有星茀于東井。後十餘日，有星茀于三能。望氣王朔言：「候獨見其星出如瓠，食頃復入焉。」有司言曰：「陛下建漢家封禪，天其報德星雲。」
白話這年秋天，有異星出現在東井星區；十多天後，又有異星出現在三能星區。望氣的王朔說：我觀測時只見那星出來時像葫蘆那麼大，一頓飯的工夫又隱入了。主管官員說：陛下創建了漢家的封禪之禮，上天大概是用德星來報答吧。
其來年冬，郊雍五帝，還，拜祝祠泰一。贊饗曰：「德星昭衍，厥維休祥。壽星仍出，淵耀光明。信星昭見，皇帝敬拜泰祝之饗。」
白話第二年冬天，武帝到雍地郊祭五帝，回來後拜祭泰一。祝辭說：德星光明廣布，這是美好的吉兆；壽星接著出現，深遠而明亮；信星顯現，皇帝恭敬地拜受泰祝的獻享。
其春，公孫卿言見神人東萊山，若云「見天子」。天子於是幸緱氏城，拜卿為中大夫。遂至東萊，宿留之數日，毋所見，見大人跡。復遣方士求神怪采芝藥以千數。是歲旱。於是天子既出毋名，乃禱萬里沙，過祠泰山。還至瓠子，自臨塞決河，留二日，沈祠而去。使二卿將卒塞決河，河徙二渠，復禹之故跡焉。
白話這年春天，公孫卿說在東萊山見到神人，好像說要見天子。武帝於是臨幸緱氏城，任命公孫卿為中大夫，接著到東萊，停留幾天什麼也沒見到，只見到大腳印。他又派出數以千計的方士去尋訪神怪、採集靈芝仙藥。這一年大旱。武帝這次出行本來沒有名義，就藉禱祭萬里沙，路過泰山時祭祀；回程到瓠子口，親臨堵塞黃河決口，停留兩天，把祭品沉入河中才離去。他派兩位卿率士卒堵住決口，使黃河分流入兩條渠道，恢復了大禹當年治水的舊跡。
是時既滅南越，越人勇之乃言「越人俗信鬼，而其祠皆見鬼，數有效。昔東甌王敬鬼，壽至百六十歲。後世謾怠，故衰秏」。乃令越巫立越祝祠，安臺無壇，亦祠天神上帝百鬼，而以雞卜。上信之，越祠雞卜始用焉。
白話這時已滅了南越，越人勇之進言說：越人風俗信鬼，他們祭祀時都能見到鬼，屢屢應驗；從前東甌王敬奉鬼神，活到一百六十歲，後代輕慢懈怠，所以衰敗了。武帝就命越地的巫者立越祝祠，只設安放祭品的台子而不築壇，也祭天神、上帝和百鬼，並用雞骨占卜。武帝相信這一套，越祠雞卜就從此開始使用。
公孫卿曰：「僊人可見，而上往常遽，以故不見。今陛下可為觀，如緱氏城，置脯棗，神人宜可致。且僊人好樓居。」於是上令長安則作蜚廉桂觀，甘泉則作益延壽觀，使卿持節設具而候神人，乃作通天臺，置祠具其下，將招來神僊之屬。於是甘泉更置前殿，始廣諸宮室。夏，有芝生殿防內中。天子為塞河，興通天臺，若有光雲，乃下詔曰：「甘泉防生芝九莖，赦天下，毋有復作。」
白話公孫卿說：仙人是可以見到的，只是陛下去得太匆促，所以沒見到；如今陛下可以建造樓觀，像緱氏城那樣，擺上肉乾和棗，神人應該可以招來，況且仙人喜歡住在樓上。於是武帝命人在長安建蜚廉觀、桂觀，在甘泉建益延壽觀，派公孫卿持節擺設祭具等候神人，又造通天臺，在臺下放置祭具，想招來神仙一類。甘泉宮也改建前殿，開始擴充各處宮室。夏天，有靈芝長在殿內的牆基上。武帝因為堵住了黃河決口、建成通天臺，又好像有光出現，就下詔說：甘泉宮牆基長出九莖靈芝，大赦天下，不再罰人服勞役。
其明年，伐朝鮮。夏，旱。公孫卿曰：「黃帝時封則天旱，乾封三年。」上乃下詔曰：「天旱，意乾封乎？其令天下尊祠靈星焉。」
白話第二年，討伐朝鮮。夏天大旱。公孫卿說：黃帝時封禪之後天就旱，那是為了曬乾封土，要三年。武帝於是下詔說：天旱，大概是要曬乾封土吧？就命天下都尊祀靈星。
解讀靈星是主管農事收成的星神，天旱時朝廷令各地祭靈星，是為了祈求穀物豐收。
其明年，上郊雍，通回中道，巡之。春，至鳴澤，從西河歸。
白話第二年，武帝到雍地郊祭，打通回中道，巡行了一遍。春天到鳴澤，從西河回京。
其明年冬，上巡南郡，至江陵而東。登禮潛之天柱山，號曰南嶽。浮江，自尋陽出樅陽，過彭蠡，祀其名山川。北至瑯邪，并海上。四月中，至奉高修封焉。
白話第二年冬天，武帝巡行南郡，到江陵後往東行，登上潛縣的天柱山依禮祭祀，稱它為南嶽。又乘船沿江而下，從尋陽出樅陽，經過彭蠡澤，祭祀所經的名山大川；北行到瑯邪，沿海而上。四月中，到奉高再行封禮。
初，天子封泰山，泰山東北阯古時有明堂處，處險不敞。上欲治明堂奉高旁，未曉其制度。濟南人公玊帶上黃帝時明堂圖。明堂圖中有一殿，四面無壁，以茅蓋，通水，圜宮垣為複道，上有樓，從西南入，命曰昆侖，天子從之入，以拜祠上帝焉。於是上令奉高作明堂汶上，如帶圖。及五年修封，則祠泰一、五帝於明堂上坐，令高皇帝祠坐對之。祠后土於下房，以二十太牢。天子從昆侖道入，始拜明堂如郊禮。禮畢，燎堂下。而上又上泰山，有祕祠其顛。而泰山下祠五帝，各如其方，黃帝并赤帝，而有司侍祠焉。泰山上舉火，下悉應之。
白話當初武帝在泰山行封禮時，泰山東北山腳有古時明堂的遺址，那地方險狹而不開闊。武帝想在奉高旁邊修明堂，卻不清楚它的制度。濟南人公玊帶獻上黃帝時的明堂圖：圖中有一座殿，四面沒有牆，用茅草蓋頂，四周通水，環繞宮牆築成複道，上面有樓，從西南方進入，叫作昆侖，天子由此進去拜祭上帝。於是武帝命奉高在汶水邊照公玊帶的圖建造明堂。到第五年再行封禮時，就在明堂上座祭祀泰一和五帝，讓高祖的神座對著他們，在下屋祭祀后土，用二十份太牢。武帝從昆侖道進入，第一次按郊祭的禮儀拜祭明堂，禮成後在堂下燒柴。他又登上泰山，在山頂舉行祕密的祭祀；泰山下祭五帝，各依方位，黃帝與赤帝同位，由主管官員陪祭。泰山頂上舉火，山下也都相應舉火。
其後二歲，十一月甲子朔旦冬至，推歷者以本統。天子親至泰山，以十一月甲子朔旦冬至日祠上帝明堂，每修封禪。其贊饗曰：「天增授皇帝泰元神筴，周而復始。皇帝敬拜泰一。」東至海上，考入海及方士求神者，莫驗，然益遣，冀遇之。
白話兩年之後，十一月甲子日又是初一又是冬至，推算曆法的人認為這是曆元的根本。武帝親自到泰山，在這一天於明堂祭祀上帝，每次都重行封禪之禮。祝辭說：上天再次授給皇帝泰元神策，周而復始，皇帝恭敬地拜祭泰一。他又東行到海邊，考查入海和方士求神的成效，都沒有應驗，卻仍不斷增派人手，盼望能遇見仙人。
十一月乙酉，柏梁災。十二月甲午朔，上親禪高里，祠后土。臨渤海，將以望祠蓬萊之屬，冀至殊庭焉。
白話十一月乙酉日，柏梁臺遭火災。十二月甲午初一，武帝親自在高里山行禪禮，祭祀后土。他又到渤海邊，準備遙祭蓬萊一類神山，盼望能到那仙人的殊庭。
上還，以柏梁災故，朝受計甘泉。公孫卿曰：「黃帝就青靈臺，十二日燒，黃帝乃治明庭。明庭，甘泉也。」方士多言古帝王有都甘泉者。其後天子又朝諸侯甘泉，甘泉作諸侯邸。勇之乃曰：「越俗有火災，復起屋必以大，用勝服之。」於是作建章宮，度為千門萬戶。前殿度高未央，其東則鳳闕，高二十餘丈。其西則唐中，數十里虎圈。其北治大池，漸臺高二十餘丈，名曰泰液池，中有蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁，象海中神山龜魚之屬。其南有玉堂、璧門、大鳥之屬。乃立神明臺、井幹樓，度五十餘丈，輦道相屬焉。
白話武帝回京後，因柏梁臺火災的緣故，在甘泉宮接受各郡國的年度上計。公孫卿說：黃帝建成青靈臺，十二天就被燒了，黃帝於是改建明庭，明庭就是甘泉。方士們也多說古代帝王有以甘泉為都的。此後武帝又在甘泉朝見諸侯，並在甘泉修建諸侯的官邸。勇之則說：越人的習俗，遭了火災重蓋房子一定要更大，用大來壓服災禍。於是修建建章宮，規模設計為千門萬戶：前殿高度超過未央宮，東邊是鳳闕，高二十多丈；西邊是唐中和方圓數十里的虎圈；北邊開挖大池，池中漸臺高二十多丈，池名泰液，池裡築有蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁，模仿海中神山和龜魚之類；南邊有玉堂、璧門、大鳥等建築。又建神明臺、井幹樓，高五十多丈，用輦道彼此相連。
夏，漢改歷，以正月為歲首，而色上黃，官名更印章以五字。因為太初元年。是歲，西伐大宛。蝗大起。丁夫人、雒陽虞初等以方祠詛匈奴、大宛焉。
白話夏天，漢朝改訂曆法，以正月為一年的開始，服色崇尚黃色，官名和印章改用五個字，因此把這一年定為太初元年。這一年出兵西征大宛，蝗蟲大起。丁夫人和洛陽的虞初等人用方術祭祀，詛咒匈奴和大宛。
解讀這次改曆就是著名的太初曆，把一年的開頭從十月改到正月，此後兩千年裡中國的正月一直沿用這個位置。
其明年，有司言雍五畤無牢熟具，芬芳不備。乃命祠官進畤犢牢具，五色食所勝，而以木耦馬代駒焉。獨五帝用駒，行親郊用駒。及諸名山川用駒者，悉以木耦馬代。行過，乃用駒。他禮如故。
白話第二年，主管官員說雍地五畤沒有煮熟的牲牢祭品，香氣不齊備。武帝就命祠官給每畤進獻牛犢和整套太牢，五色祭食按五行相勝的順序配置，並用木製的馬代替活駒。只有祭五帝和天子親自郊祭時才用駒；至於各名山大川原該用駒的，全都用木馬代替，只在天子出行經過時才用真駒。其他禮儀照舊。
其明年，東巡海上，考神僊之屬，未有驗者。方士有言「黃帝時為五城十二樓，以候神人於執期，命曰迎年」。上許作之如方，名曰明年。上親禮祠上帝，衣上黃焉。
白話第二年，武帝東巡到海邊，考察神仙之事，仍然沒有靈驗的。有方士說黃帝時建了五城十二樓，在執期等候神人，名叫迎年。武帝準許照這辦法建造，取名明年。他親自依禮祭祀上帝，穿黃色衣服。
公玊帶曰：「黃帝時雖封泰山，然風后、封鉅、岐伯令黃帝封東泰山，禪凡山合符，然後不死焉。」天子既令設祠具，至東泰山，東泰山卑小，不稱其聲，乃令祠官禮之，而不封禪焉。其後令帶奉祠候神物。夏，遂還泰山，修五年之禮如前，而加禪祠石閭。石閭者，在泰山下阯南方，方士多言此僊人之閭也，故上親禪焉。
白話公玊帶說：黃帝當年雖然封祭泰山，但風后、封鉅、岐伯讓黃帝在東泰山行封禮、在凡山行禪禮、與符瑞相合，然後才得以不死。武帝已命人備好祭具，到了東泰山，見東泰山低小，與它的名聲不相稱，就命祠官祭祀而不在那裡舉行封禪，此後派公玊帶在那裡奉祀、等候神物。夏天，武帝回到泰山，照從前的樣子行五年一次的封禮，另加在石閭山行禪禮。石閭在泰山腳下南面，方士多說那是仙人居住的門戶，所以武帝親自在那裡行禪禮。
其後五年，復至泰山修封，還過祭常山。
白話此後五年，武帝再到泰山重行封禮，回程時經過常山並加祭祀。
今天子所興祠，泰一、后土，三年親郊祠，建漢家封禪，五年一修封。薄忌泰一及三一、冥羊、馬行、赤星，五，寬舒之祠官以歲時致禮。凡六祠，皆太祝領之。至如八神諸神，明年、凡山他名祠，行過則祀，去則已。方士所興祠，各自主，其人終則已，祠官弗主。他祠皆如其故。今上封禪，其後十二歲而還，徧於五嶽、四瀆矣。而方士之候祠神人，入海求蓬萊，終無有驗。而公孫卿之候神者，猶以大人跡為解，無其效。天子益怠厭方士之怪迂語矣，然終羈縻弗絕，冀遇其真。自此之後，方士言祠神者彌眾，然其效可睹矣。
白話當今天子所興建的祭祀，泰一和后土每三年親自郊祭一次，又創立了漢家的封禪，五年重行一次封禮。薄忌所奏的泰一以及三一、冥羊、馬行、赤星共五處，由寬舒等祠官按時節致祭；連前共六處祭祀，都歸太祝掌管。至於八神等眾神，還有明年、凡山等別的名祠，天子經過就祭，離開就停。方士所興建的祠，各由本人主持，那人死了就停，祠官不管；其他祭祀都照舊。當今皇帝行封禪以後，過了十二年再回頭看，五嶽四瀆都祭遍了。而方士等候神人、入海尋訪蓬萊，始終沒有應驗；公孫卿等候神仙，還拿大腳印當解釋，也毫無效驗。武帝越來越懈怠厭煩方士那些荒誕的話，可終究還是牽繫著不肯斷絕，希望能遇上真的仙人。從此以後，談論祭神的方士更多了，但成效如何已經看得清楚了。
太史公曰：余從巡祭天地諸神名山川而封禪焉。入壽宮侍祠神語，究觀方士祠官之言，於是退而論次。自古以來用事於鬼神者，具見其表裏。後有君子，得以覽焉。至若俎豆珪幣之詳，獻酬之禮，則有司存焉。
白話太史公說：我曾跟隨天子巡行，祭祀天地諸神和名山大川，並參與封禪；進入壽宮陪祭、聽神君說話，把方士和祠官的說法都仔細看過，於是退下來加以整理論列。自古以來奉事鬼神的情形，這裡都把它的裡外呈現出來了，後世若有君子，可以從中看個明白。至於祭器、玉幣的細節和獻酬的禮節，那自有主管官員記載。
孝武纂極，四海承平。志尚奢麗，尤敬神明。壇開八道，接通五城。朝親五利，夕拜文成。祭非祀典，巡乖卜征。登嵩勒岱，望景傳聲。迎年祀日，改曆定正。疲秏中土，事彼邊兵。日不暇給，人無聊生。俯觀嬴政，幾欲齊衡。
白話索隱述贊：武帝繼承帝位，四海承平。他志趣崇尚奢華，尤其敬奉神明：祭壇開出八條神道，樓觀接連仿造五城十二樓；早上親近五利將軍，晚上又拜文成將軍。所祭的並不是禮典所載的正神，巡行也違背了先卜問而後出行的舊制。他登嵩山、在泰山刻石，望見光影就傳說有神聲；舉行迎年、祭日的儀式，改訂曆法、確定正月。中原因此疲敝耗竭，卻還去應付邊境的戰事，忙得沒有空閒，百姓無以為生。回頭看看秦始皇，武帝幾乎要和他相提並論了。